区块链遭遇资本寒冬 从疯狂到理性走过一个轮回

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2016年,区块链在中国大地上开始缓慢升温,但2017年区块链的火爆超出了整个行业的想象,以区块链为核心的风暴席卷全国,从食品安全到证据保存,从金融交易到公益互助……各行各业仿佛因为区块链的嵌入,一夜之间拿到了技术解决方案的秘钥。于是,各种“+区块链”蜂拥而上,资本市场也随着区块链的火热,开启了一场看上去很美的“链情”。伴随代币发行的跌宕起伏,区块链资本也经历了冰火两重天。公开信息显示,在全球VC融资规模前十的区块链创业公司中,国内机构入股三家,IDG中国、宜信、百度、中国国际金融有限公司等投资了融资规模最大的Ciecle公司;中国信贷科技控股有限公司投资了Bitfury;策源投资等投资了OKCoin&OKLink公司。区块链在这一年,也成为资本追逐的焦点。

全球比特币和区块链创业企业中,美国的数量占全球55%,其次为英国占6%,新加坡占3%,中国仅占2%!荷兰的BitFury
Group自2012年以来获得了9000万美元投资,日本的数字货币交易所bitFlyer也获得了3600万美元投资,这两家公司成为美国之外融资最多的比特币或区块链创业企业。在比特币和区块链领域中,美国主要集中在资本市场和金融服务领域的比特币和区块链企业,而英国主要集中在数字货币钱包和汇款服务。比特币和区块链近年来已经成为全球瞩目的焦点,尤其是区块链被称为是继互联网之后又一种颠覆性技术!现在全球各国在区块链领域积极探索,CB
Insights跟踪了2012年以来比特币和区块链领域的融资情况,并对全球比特币和区块链领域的融资进行了深入分析。本文可以让我们从全球层面了解比特币和区块链领域的企业分布,各国尤其是中国在区块链领域和美国,英国等发达国家之间的差距!比特币和区块链企业各国分布来自42个国家的比特币和区块链企业自2012年(2017年2月14日)以来获得了15.5亿美元的股权投资。从企业数量和融资规模来看,美国都占据主导地位,美国的比特币和区块链创业企业自2012年以来融资270次,融资金额近10亿美元,融资企业数量占全球55%。除了美国之外,英国比特币和区块链企业数量占6%,新加坡占3%,日本,韩国和中国各占2%,其他37个国家占29%。从融资资金规模来看,英国则跌至全球第四,位列荷兰和日本之后。荷兰的BitFury
Group自2012年以来获得了9000万美元投资,同时日本的数字货币交易所bitFlyer也获得了3600万美元投资,由此这两家公司成为美国之外融资最多的比特币或区块链创业企业。从美国和英国获得投资的比特币和区块链企业类型来看,研究发现在美国投资人将大量资金投向了资本市场和金融服务领域的比特币和区块链企业,而英国主要是在数字货币钱包和汇款服务。还有重要的是要指出,美国比特币和区块链企业获得的投资金额是英国的21倍之多。全球比特币/区块链创业企业地图为了制作全球比特币/区块链创业企业地图,我们找出了自2012年以来美国之外获得投资的比特币或区块链企业。我们找到了42个国家中最知名,且融资最多的比特币或区块链企业。知名企业及融资情况英国:如上所述,英国是美国之外区块链/比特币领域融资最多的国家。2017年就有四家企业完成融资,而2016年区块链/比特币领域融资数量也只有10家。英国融资最多的企业也来自区块链领域,这是一家数字货币和资金服务平台,获得了来自Lightspeed
Venture Partners和Sir Richard
Branson等A轮3050万美元投资。另一家英国企业SETL也受到媒体广泛关注。新加坡:新加坡的比特币和区块链企业自2012年以来已经完成了16次融资,此后新加坡该领域的融资明显减少,2016年没有企业完成融资。2015年,Luno,这家此前被人称为是BitX的数字货币交易所完成了4百万美元的A轮融资,投资机构包括Digital
Currency
Group和Naspers等。荷兰:BitfuryGroup,这家荷兰企业专注于数字货币挖矿和企业区块链服务,2017年初来自中国的投资机构China
Credit Limited
Holdings首次完成了对该企业C轮3000万美元的投资。自2014年该公司完成A轮融资以来,公司融资总额已经近9000万美元,在荷兰新兴的比特币和区块链创业企业融资中占很高比重。日本:日本2016年有三家(轮)比特币和区块链融资,融资总额接近5400万美元。bitFlyer这家数字货币交易所占融资总额的一半,其C轮融资2700万美元。投资机构包括日本金融服务巨头软银集团,还有一家日本风险投资公司Venture
Labo。中国:2016年中国比特币和区块链领域融资有所增加,而2015年中国只有一家数字货币交易所和交易平台BitKan获得了风险投资。2016年末,金融基础设施服务商矩阵金融完成了A轮2300万美元融资,投资方包括一家中国专注于区块链的风投机构分布式资本和万向控股。融资金额第二的企业为小蚁区块链(Antshares
Blockchain)完成450万美元融资,主要为资产数字化开发开源区块链协议。美国之外比特币和区块链领域的知名企业转自微信公众号:点滴科技资讯

20170516 中关村区块链产业联盟
全球区块链创投报告:风向初现,技术投资新浪潮

随着全球区块链热度的持续攀升,巨头接连入场,资本的加速布局,区块链已经成为科技创新中一种不可忽视的重要思维。博链研究
历经半年时间,盘点了全球比特币和区块链领域数千家创业公司,发布全球区块链+创投报告,依托数据输出对区块链创投领域的数据洞察以及创投趋势分析。

报告指出:截至2017年4月底,全球总共455家获投区块链公司累计融资额为19.47亿美元,在获投公司数量上中国共有61家位列全球第二,随着区块链+的日益深入,有望引领技术投资新浪潮。

区块链这种协议式的、需要大规模协作和参与的技术,其崛起可能需要一定的周期,全球创投力量的先行布局,也正在加速推动区块链技术的日益成熟。区块链未来发展的过程不会一帆风顺,可能会经历过热甚至泡沫阶段,也可能会经历低谷。但我们相信,区块链作为数字化浪潮下一个阶段的核心技术,最终将会构建出多样化生态的价值互联网,从而深刻影响未来我们每个人的生活,最终影响的范围和深度也会远远超出大多数人的想象。

观点摘要

  • 风向初现,区块链有望引领技术投资新浪潮
  • 全球455家区块链获投公司融资总额近20亿美元,中国第二
  • 项目融资方式多样化,ICO异军突起
  • 金融服务独占半壁江山,多领域应用百花齐放
  • 机构豪赌赛道,中国一家资本入围全球TOP10
  • 区块链+日益深入,推动场景化技术革命新趋势

创投风向标

风向初现,区块链有望引领技术投资新浪潮

根据博链数据库显示,截至2017年4月底,全球455家区块链和比特币相关公司累计获得融资额为19.47亿美元,并且近年区块链在全球热度不断攀升,增长迅速。

根据Google
Trend显示,区块链在全球兴起也就几年时间,但是搜索趋势的增长却是很快的,并且一直呈现良好的发展态势。再看百度指数国内的对比,我们可以看到区块链热度一度与人工智能持平,平均热度已经达到人工智能的1/3。

报告认为,根据现在的增长趋势、发展速度,区块链风向初现,正在成为下一个资本聚集的风口,推动技术革命新浪潮,这只是时间问题。

融资金额

全球获投融资总额近20亿美元,美国占比超60%

经统计发现,全球比特币和区块链获投创业公司披露融资总额已达到19.47亿美元,保守估计,如果加上那些未披露融资额的公司,可能会达到20亿美元以上。对比中美两国,从统计上看美国比特币和区块链获投创业公司披露融资总额达到12.52亿美元,占比达到全球份额的64.30%。中国已披露的融资总额为1.14亿美元,占比为5.86%,对比美国融资总额偏少。

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成立时间

2013~2014年全球公司成立高峰期,共248家

从获投公司成立时间趋势上来看,全球比特币和区块链获投创业公司在2013年和2014年是一个高峰期,共有248家公司。

2016年是中国区块链发展元年

反观国内,中国的比特币和区块链获投创业公司成立高峰期集中在2016年,仅一年就有28家,其中有26家是区块链公司。可以说2016年是中国区块链发展元年,预计未来几年区块链会进入真正的爆发期。

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地区分布

美国最多,中国共有61家获投公司位列第二

目前,比特币和区块链获投创业公司分布在全球45个国家,主要集中在欧美和亚洲等国家,排名前十的国家占比达到83.08%,其中欧洲国家有4个,亚洲国家有3个。

其中美国一个国家就有197家获投公司,占所有获投创业公司的43.30%,中国目前在全球比特币和区块链领域获投创业公司数量排名第二,仅次于美国。随着区块链技术应用的不断成熟,很多创业者和投资机构提前布局抢占先机。

融资轮次

整体偏早期发展阶段,60%以上公司处于天使/种子轮

通过对全球455家比特币和区块链获投创业公司的融资轮次统计,我们发现:

主要集中在天使/种子轮,占比达到63.74%,整体偏早期发展阶段。

被收购公司有10家,大部分都是被行业相关的公司所收购。

已上市的3家公司都是在国内外一些小的交易所上市,上市后公开融资较少。

ICO

项目融资方式多样化,ICO异军突起

ICO的含义:ICO(Initial
CoinOfferings)是指首次代币公开预售。是介于风投和众筹之间的一种新型融资模式
,区块链初创企业通过向爱好者和投资者公开预售加密代币,为企业项目筹集资金。从融资方式上看,ICO众筹成为区块链领域除风险投资机构融资外采用最多的融资方式。

区块链ICO的特点:

  1. 所有投资者都可以参与代币ICO;
  2. 过程公开透明,且不可篡改;
  3. 所有代币持有者可以通过投票的方式决定某个提案是否通过。

获投类型

资本更加青睐行业应用,占总数一半以上

在盘点的455家获投创业公司中,其中第三方媒体和研究机构有8家,剩下447家创业公司里,我们根据公司业务重心分为区块链和比特币创业公司。

据统计,比特币相关获投公司总共143家,区块链相关获投创业公司总共304家,其中底层技术和行业应用公司分别为37家和267家。可以看出资本明显更加青睐投资行业应用公司,占总体数量的一半以上。

运营状况

区块链项目生存现状,存活率87.25%

我们在逐一查询获投公司目前的运营状态后,发现在区块链和比特币相关获投公司中,有390家还在运营中,约占87.25%,有47家公司已经关闭,约占10.51%,另外还有10家公司被收购。

关于比特币和区块链创业公司的划分标准,根据公司官网主营业务介绍为准。区块链领域正在运营的公司有281家,里面有很大一部分公司之前主营业务是比特币相关,现在业务重心过渡到区块链相关业务。

行业细分

底层技术公司处于早期阶段,多领域应用百花齐放

  • 在底层技术37家公司中,主要集中在天使/种子和A轮,分别有21家和9家公司,整体融资阶段普遍处于早期阶段。
  • 应用领域中,金融服务占比达到55.43%。另外在企业服务、防伪存证、知识产权等领域,获投公司数量也较多。未来会看到更多领域优秀的“区块链+”行业应用创业公司登上舞台,也会有各自领域内更多的公司应用区块链技术来升级自身产品。

活跃机构Top10

机构豪赌赛道,中国一家资本入围全球TOP10

通过对比特币和区块链获投创业公司背后的投资机构进行统计,发现有很多机构已经在区块链领域下重注,通过资本布局数十家公司。

  • 其中全球投资数量最多的机构是Digital Currency
    Group,根据其官网对外披露项目已经投了82家创业公司。
  • 中国投资数量最多的机构是分布式资本,根据其合伙人对媒体披露投资项目已达40家。
  • 更有部分机构单从名称看就只专注于区块链领域的投资,例如DigitalCurrency
    Group、BlockchainCapital、分布式资本等等。
  • 在不少代表案例项目的背后,会有多家机构采取一起合投的方式从而集中资本和资源优势助力项目发展。

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活跃机构Top10

融资公司Top10

融资近8.29亿美元,金融服务占据半壁江山

博链数据库统计,全球区块链&比特币相关创业公司中融资额的TOP10总共融资近8.29亿美元,占所有已披露融资总额公司的42.57%。

作为创新型的技术,区块链距离人工智能、大数据等在资本市场上大热的风口还有一定差距,但是我们同时相信随着资本对区块链的加速布局,技术的不断突破,区块链领域一定会成长出一批真正的独角兽。

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融资公司Top10