澳门新葡亰手机版比特币之梦被华尔街悄然抛弃,这个市场如今何去何从?

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据知情人士透露,国际金融服务公司摩根士丹利(“大摩”)计划推出与比特币挂钩的复杂衍生品交易,与其他华尔街公司一起,为客户提供参与虚拟货币市场的途径。这位不愿透露姓名的人士称,摩根士丹利将提供合约交易,让投资者以合成型衍生品的方式获得比特币敞口。该人士表示,投资者可以使用所谓的“价格收益互换(Price
Return
Swap)”来做多或做空比特币,而摩根士丹利将对每笔交易收取差价。该人士说,目前该银行已经在技术上做好准备,将在确认有机构客户需求以及内部审批流程完成后推出此项服务。摩根士丹利发言人拒绝对此发表评论。虽然加密货币市场一直下跌,但华尔街最大的几家银行都在计划提供与数字资产相关的复杂衍生品。高盛集团(Goldman
Sachs Group Inc.)和花旗集团(Citigroup
Inc.)也正在准备与比特币相关的新产品,尽管比特币今年已经损失了一半以上的价值。该人士表示,摩根士丹利不打算直接交易比特币,其掉期与比特币期货合约挂钩。摩根士丹利首席执行官James
Gorman今年早些时候曾表示,该银行不会让客户直接通过摩根士丹利买卖加密货币,而是设立一个交易柜台来支持与数字资产相关的各种衍生品。据知情人士透露,该银行于今年6月聘请了瑞士信贷集团公司的Andrew
Peel担任数字资产市场主管。Peel直接接受摩根士丹利全球股票交易主管Niall
Dowling的领导。本月早些时候,有知情人士透露,花旗集团正在开发一种交易加密货币的新机制,称为数字资产收据。高盛也在探索比特币的衍生品,称为无本金交割远期合约,并正在考虑一项为加密基金提供托管的计划。

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北京时间12月26日早间消息,据彭博社报道,当各类加密货币火爆的时候,很多华尔街投行也都准备投身这一领域淘金。但伴随着这类资产的价格暴跌,它们中有很多已经悄然搁置了相关计划。

如果用一个词来形容华尔街上加密货币的话,那就是“地狱边境”。

他们最开始希望在这个金融行业的黑暗角落中寻求利润,但却在今年放慢了脚步,希望从比特币狂热中解脱出来。虽然没有人放弃,还有人继续发展交易基础设施,但随着虚拟货币的崩盘,大多数人还是退缩了。

由于多数企业一开始并不敢在这个金融体系的“黑暗角落”中放手一博,他们渐渐开始放弃努力,不再试图从比特币热潮中分一杯羹。

以高盛为例,该公司曾经试图将自己置于数字资产发展浪潮的前沿,这在质疑者看来是日内交易者和无政府主义者的天堂。据熟悉其加密业务的人士称,高盛在这方面的进展已经放缓到几乎不可察觉。许多业内人士现在认为,将去年的狂热转化为华尔街的加密产品是不切实际的想法。

虽说没有任何一家企业真正退出游戏,有一些甚至开始构造新的交易框架,但大部分的企业都对虚拟货币不断下跌的价格望而却步。

“市场对高盛或其同行可能会突然启动比特币交易业务抱有不切实际的期望,”纽约SolidX
Partners公司CEO丹尼尔·盖兰西说,他的公司希望在美国发行一只比特币ETF。”这完全炒作思维。“

用高盛集团举个例子。尽管许多虚拟货币的怀疑论者一致认为该领域是日内交易和无政府主义的战场,但该公司一直试图把自己放到数字货币领军人物的位置上。然而了解加密货币行业的人称该公司的进展缓慢得几乎不可察觉。
业内许多人表示,将去年的狂热转化为华尔街的加密产品仿佛痴人说梦。

对于期待老牌华尔街巨头接受加密货币的人来说,高盛仍是焦点。该公司是华尔街首批清算比特币期货的公司之一,知情人士去年表示,它正在筹备一个交易柜台——这家投行甚至让其银行家针对此事接受了《纽约时报》的采访。在考虑了加密基金的托管服务后,该公司投资了托管公司BitGo
Holdings。它还提供名为“无本金交割远期”的比特币的衍生品。

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据知情人士透露,该银行尚未提供加密货币交易,其NDF产品的吸引力也不大,仅有20名客户注册。被聘为其数字资产业务负责人的贾斯汀·施密特上个月在一次行业会议上表示,监管机构正在对他所能做的事情施加限制。该知情人士表示,高盛还计划在其主要经纪部门增加数字资产专家。

在纽约成立的公司SolidX Partners希望能在美国发行Bitcoin ETF。该公司的CEO
Daniel
H.Gallancy说:“人们对这个市场有太多不切实际的期望,以至于高盛或类似公司被蒙蔽了双眼,头脑一热就准备发展比特币相关业务,而这,是市场炒作的最高点。”

由于监管机构对大量的代币的归类方式不够明确,银行和投资公司都在小心行事。相关的刑事和监管调查也令其更加谨慎。

高盛仍然是企业接受加密货币的期望焦点,并且是华尔街上最早明确比特币期货的公司之一。

据知情人士透露,摩根士丹利在今年早些时候聘请安德鲁·皮尔担任其数字资产负责人,该公司已经做好技术准备,至少从9月开始提供跟踪比特币期货的掉期交易,但到目前为止尚未交易单一合约。知情人士在9月表示,一旦有确认的机构客户需求,合约就会启动。

据知情人士透露,去年高盛集团正在准备一个交易台,甚至让纽约时报对公司团队的银行家做了关于交易台的采访。在考虑了为加密基金提供保管服务之后,高盛集团投资了BitGo
Holdings Inc.
除此之外,它还打算发行比特币的衍生品——无本金交割远期外汇交易。然而高盛尚未提供加密货币交易,并且其NDF产品的吸引力并不大,迄今为止只有20个客户。作为该公司数字资产业务的领导者,Justin
Schmidt在上个月召开的会议中称监管者限制了他的能力。但无论怎样,高盛依旧打算在其主要的经济部门招更多的数字资产专家。

与此同时,知情人士称,花旗集团尚未交易其在现有监管架构中为加密货币设计的任何产品。知情人士今年9月表示,这种所谓的数字资产收据可以通过代理进行交易,而无需直接拥有底层加密货币。

如今,关于代币商品、证券或其他衍生品没有一个规范的准则,而监管者一日不明确管理细则,企业就一日被模糊的规章制度吓得畏手畏脚。

在伦敦,巴克莱银行曾经试探过客户对加密货币交易柜台的兴趣,但现在几乎回到了原点。今年早些时候,这家英国银行任命了克里斯·泰勒和马蒂厄·约比·杜瓦两位前石油交易员来探索这项业务。据知情人士透露,负责领导数字资产项目的泰勒在9月离职,而约比·杜瓦则在两个月后离职。该公司发言人表示,巴克莱目前没有设立加密货币交易柜台的计划。

就算眼睁睁看着7000亿美元从加密市场蒸发,信徒们还仍然坚守着“阵地”。

花旗集团和摩根士丹利的发言人拒绝评论他们的加密货币业务。高盛发言人帕特里克·莱尼汉则表示,该公司的“主要关注点是精心而安全地满足客户的需求。”

据相关人士透露,2018年上半年,Morgan Stanley雇用了Andrew
Peel为其公司的数字资产管理者,至少从九月开始就为跟踪比特币期货的掉期交易做好了准备,只是迄今为止并没有交易合约。该知情人士称公司现已万事具备,如果九月份有符合要求的机构客户,公司将开始交易合约。

即使在2018年数字资产遭遇惊人的抛售之后(比特币在此期间的价格从2万美元暴跌至4000美元),加密货币支持者仍然认为:有迹象显示,只要有需要,金融机构仍然准备重新投入这一领域。

同时,另一知情人士透露,花旗集团没有在监管体制内交易任何加密货币的产品。所谓的数字资产收据可以通过代理来进行交易,根本无需拥有代币。

“更重要一点在于,目前正在建立的所有基础设施都可以实现机构交易。”瑞士信贷前交易员本·塞布里说,他目前在加密货币公司NKB
Group担任经纪业务负责人。

在伦敦的Barclays
Plc银行打碎了顾客对加密货币的狂热,事态恢复到了原点。今年早些时候,该银行任命两位前石油交易者
Chris Tyrer和Matthieu Jobbe
Duval对加密货币市场进行研究。然而负责数字资产项目的Tyrer在今年九月离职,Jobbe
Duval紧随其后。据该公司的发言人称,Barclays目前没有开启加密货币交易台的打算。

作为纽约证券交易所的母公司,洲际交易所8月份宣布已经创建了一套服务,使消费者和机构能够购买、出售、存储和使用数字资产。与此同时,富达投资在10月份宣布筹备一项新业务来管理对冲基金、家族信托和贸易公司的数字资产。同一个月还出现了另一个令人鼓舞的信号,那就是是耶鲁大学也对加密货币基金展开投资。

Citigroup和Morgan
Stanley拒绝对他们的数字资产业务作出评论。高盛集团的发言人Patrick
Lenihan回应媒体:“集团永远将满足顾客的需求、保障客户的财产安全放在第一位。”

即使因为暴跌而在加密资产中损失了7000亿美元之后,信徒们仍然坚持自己的信仰。

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“看起来似乎停滞不前,但事实并非如此。”曾经担任德意志银行驻新加坡交易员的尤金·吴说,他组建了加密货币对冲基金Circuit
Capital。“熊市让其中许多机构都能建立适当的基础,不必因为担心错过淘金热而急于建设没有进行充分测试的基础设施。”

一年前,比特币的交易价格接近2万美金,而如今跌到了4000刀。但就算在2018年数字资产令人瞠目结舌的抛售之后,加密货币的专业人士仍然看到了机构投资者重回市场的现象。

前Credit Suisse Group AG交易员、现任加密精品NKB集团经纪业务主管的Ben
Sebley认为:“我们应该把目光放到如今正在搭建的交易构造上,这将使更多的机构交易进入市场。”