澳门新葡亰手机版委内瑞拉“石油币”能都承载救国救民之重任?

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昨日,据CNN的报道,国际货币基金组织(IMF)的调查显示,到2018年底,委内瑞拉的年通货膨胀率可高达137万%。今年以来,由于委内瑞拉在政策和生产方面举步维艰,并推出名为“石油币”的加密货币,但是该国的通货膨胀率已经上升好几次了。委内瑞拉政府早就计划通过发行国家层面的数字货币来拯救逐渐崩溃的国内经济,但是就IMF的调查结果来看,承载救国救民之重任的“石油币”显然是无法完成它的使命了。石油币,在魔幻之地结出的虚拟之果委内瑞拉1811年独立、1830年建国,距今不过将近200年。但就在这短短的两百年间,委内瑞拉却发生了一百余次政变,宪法也被修改了二十余次。委内瑞拉沦落到今天的地步,与上一任总统查韦斯搞的“21世界社会主义实验”运动有极大关系,这场运动的本质是“斯大林式”社会主义固有模式在二十一世纪的死灰复燃。这种模式,前苏联和东欧其他地区都已经用自己的亲身经历验证了它的失败。委内瑞拉的现状,不过是在这个长长的失败名单上加上一个新的名字而已。而新上任的马杜罗总统,治国也有一招,有困难就找印钞机。仅仅几年的时间,委内瑞拉的货币系统就彻底崩溃,人民全部过上了穷得只剩下钱的生活。随着马杜罗的上任和石油价格的急速下滑,委内瑞拉2017年的GDP比2013年降低了40%,国家经济遭受重创。面对困境,马杜罗不仅没有反思如何摆脱对石油的高度依赖,反而大量发行货币,提高工资,让货币贬值更快,加速了资本的外逃。于是,终于导致了260万委内瑞拉人民逃离自己的国家。更糟糕的是,委内瑞拉还面临着美国严格的经济制裁。今年8月开始,特朗普签署多项行政命令制裁委内,禁止美国金融机构参与委内政府和国有委内瑞拉石油公司新的债务和股权交易,禁止美方机构参与委内公共部门现已发行的部分债券交易。委内瑞拉外汇储备本就捉襟见肘,美国金融制裁进一步阻断其从国际市场融资的渠道。病急乱投医的马杜罗政府开始寻求救国之道,很快“一桶石油抵押一个石油币”的想法应运而生。

当地时间20号,委内瑞拉正式开始预售该国自行开发的加密数字货币“石油币”。委内瑞拉成为全球首个政府发行数字货币的国家。  委内瑞拉总统马杜罗20号宣布,截至当地时间20号晚20点32分,通过预售石油币,委内瑞拉共募集到7.35亿美元资金,约合46.6亿元人民币,达成预计目标。   委内瑞拉的数字货币“ico”发售,可能刺激其他国家也加速出台官方版数字货币政策。不过,更多的观察家预计石油币会以失败告终。  据委内瑞拉政府数字货币主管Carlos
Vargas上周五透露,
与该国石油、天然气、黄金和钻石储备直接挂钩的官方数字货币“石油币”将于本周二开始预售。届时除了会有一系列“过程开启的宣告”,还能吸引到“大量来自卡塔尔、土耳其等中东国家,以及欧洲和美国的投资者”。  华尔街见闻曾提到,每个石油币将由一桶油支持,物质基础是储量50亿桶的奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田,未来还会与特定区块的黄金资源挂钩。委国总统马杜罗表示,约发行1亿枚石油币来融资60亿美元。不过石油币具体架构不明晰,截止1月21日前已广泛招募“矿工”。  有该国政府顾问对路透社表示,大约38.4%的石油币会通过私下拍卖方式出售,而且会“打四折”来吸引投资者。此前屡有人质疑,委内瑞拉的主权偿债能力会限制对石油币投资兴趣,美国财政部也在1月警告称,投资石油币可能会违反相关经济和金融制裁。  华尔街见闻曾提到,去年8月美国总统特朗普签署行政令,宣布对委内瑞拉实施第四轮金融制裁,禁止美国金融机构参与委国政府和国有石油公司的新债及股权交易,禁止美方机构参与委国公共部门已发行的部分债券与再融资交易等。欧盟也实施了类似决定。  据财经媒体CNBC介绍,石油币最初不会以委内瑞拉本币玻利瓦尔计价,这一货币从2012年起持续贬值,迄今累计跌幅超过99%。截至当地时间周一,黑市上需要236201个玻利瓦尔兑换1美元。由于货币极速贬值,世界货币基金组织IMF预计今年委内瑞拉的恶性通货膨胀高达13000%。图片来源:实时统计玻利瓦尔兑美元黑市价格的DollarToday官网  据英国《卫报》,石油币的初衷除了用来融资,还可以作为外国供应商的支付手段。不过该国由反对派控制的议会宣布石油币违法,理由是政府借贷需要经过立法程序批准。也有质疑者认为,石油币更像是“预售石油”,该国数字货币专家Jose
Antonio
Gil表示,作为物质基础的石油尚未被开采,如果被认定为有欺诈性质的发行,可能令石油币一文不值。  石油币的价值还取决于马杜罗的政治势力。有分析师认为,马杜罗有望在4月22日赢得总统大选,获得下一个六年任期。但如果他竞选失利,新任政府可能会宣布石油币违法,令其最终退出市场。此外,石油币的发行是否能改善委内瑞拉的经济和人民生活质量尚未可知。  不过社交投资平台eToro高级市场分析师Mati
Greenspan认为石油币的创设“很聪明”,甚至可为俄罗斯的官方版数字货币提供参考。他对财经媒体CNBC表示,俄罗斯和委内瑞拉面临的问题类似,财政收入都高度依赖于不太稳定的石油价格,都不满意以美元为主导的全球储备货币体系,也都有绕过西方制裁的经济考量。  英国《金融时报》曾在1月初援引普京的经济顾问Sergei
Glazev称,数字化卢布可以有效绕过国际制裁,在全球范围内完成贸易结算,已在普京授意下建立了工作组,准备推出官方数字货币。金融专栏作家Tom
Luongo曾指出,俄罗斯和伊朗等正在被西方制裁的主要产油国,都有可能转向发行官方数字货币。不仅有助于解决金融封锁问题,也能挑战石油美元的霸权地位。

自2017年年底,呼之欲出的委内瑞拉“石油币”便成为了市场的焦点。

按照现任总统马杜罗的构想,计划将该国奥里诺科重油带(Orinoco Belt)阿亚库乔区块(Ayacucho)1号油田的全部石油储量作为发行“石油币”的物质基础。该油田的石油储量约53亿桶,价值大约2670亿美元。如果真能实现的话,石油币的市值将超过比特币,成为第一大加密货币。

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曾经富得流油为何如今饥不果腹

过度依赖石油的体制

据OPEC数据,委内瑞拉石油收入占出口总收入的95%以上,政府收入一半来源于石油。

尽管2017年末以来油价出现了大幅的反弹,但是自2014年油价大跳水开始,委内瑞拉过度依赖石油的经济体制便为委内瑞拉的经济崩溃埋下了隐患。

澳门新葡亰手机版,由于2014年原油价格跌去了三分之二,使得委内瑞拉国内财政出现重大问题,石油收入难以抵补支出,在这样的情况下,委内瑞拉政府选择大量印刷钞票来弥补政府的赤字,这是委内瑞拉玻利瓦尔大幅贬值的开始。

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马杜罗治理能力不足

经济学家和反对派领导人表示,前巴士司机兼工会领袖出身,对经济一窍不通的马杜罗肆意拒绝改革委内瑞拉的控制措施,对经济崩溃也是不管不顾,这正在将该国进一步带向深渊的原因。马杜罗可能计划向债券持有人和外国债权人支付加密货币,但该计划十有八九会失败。

委内瑞拉商会和协会联合会主席拉兰萨巴尔曾表示,委内瑞拉的通胀率使所有人都蒙受损失,而总统每年将货币流动性扩大到900%,这是导致通货膨胀的主要推手。

而在通胀恶化的过程中,马杜罗一次次错误的行动最终将委内瑞拉推入了经济崩溃的深渊。2016年末,马杜罗废除了面值100的玻利瓦尔,并发行更大面额的货币,但由于新钞未能及时到位,导致整个市场现金短缺,加剧了经济的崩溃。

数据显示,现任总统马杜罗执政的4年里,委内瑞拉货币玻利瓦尔贬值99.5%。

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美国经济的封锁

2017年8月25日,美国总统特朗普签署行政令,对委内瑞拉进行新一轮的制裁,制裁禁止美国金融机构参与委内瑞拉政府和国有委内瑞拉石油公司发行新债券和股权的相关交易,以及禁止购买已发行的部分债券等,导致了委内瑞拉大量的债务出现了违约。

与此同时石油禁运使得委内瑞拉难以进口轻质油。据统计,委内瑞拉一半以上的原油为重质油,需要进口轻质油进行稀释后才可以进行出口,而美国的封锁使得委内瑞拉难以解决这一问题,导致原油产量进一步下降,也加剧了委内瑞拉国内的危机。

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石油币是委国的救世主吗

石油币的提出

委内瑞拉社会党政府上周四(2017年12月28日)表示,委内瑞拉的加密货币将在几天内推出,并以53亿桶石油作为支持,价值2670亿美元,旨在抵消深重的金融危机。委内瑞拉信息部长罗德里格斯(Jorge Rodriguez)在新闻发布会上表示,对于正式宣布首批“石油币”的发行只存在时间的问题了。他表示,“石油币”能够有效地让深陷外交孤立陷阱的委内瑞拉免受国际金融体系的冲击。

早在2017年12月初的时候,马杜罗就曾表示委内瑞拉将基于该国石油、天然气、黄金、钻石等资源储量,来发明一种加密数字货币——“石油币(Petro)”。同时马杜罗在晚些时候表示每个“石油币”等值于一桶原油。

马杜罗还透露,他会在全国建立一批挖掘加密数字货币的“矿场”,不过他没有透露更多关于“石油币”的技术细节和正式发行时间。

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合理之处

① 不少国家也打算乘坐“数字货币”列车

实际上,委内瑞拉也并非唯一一个希望从数字货币中获益的国家。此前俄罗斯就曾宣布,他们计划发布数字货币“加密卢比(CryptoRuble)。此外以色列也有类似计划,希望发行“数字谢克尔(digital shekel)”。迪拜也准备乘坐这趟区块链列车,发行国家主导的数字货币。

② 与原油挂钩

马杜罗将“石油币”等值于一桶原油的做法让人自然联想到与黄金挂钩的美元。

上个世纪美元与黄金挂钩确立了美元在国际货币上的统治地位,而黄金的保值性以及世界各国的认可使得黄金储量世界第一的美国能够大量的发债,促进了资本的流入和经济的的繁荣。

而委内瑞拉巨大的石油储量正是其优势所在,而委内瑞拉在美国封锁的情况下难以在国际市场上发债,那么石油币就间接充当了信用凭证一定程度上为其筹资创造了空间。

同时相比于其他的虚拟货币以信用作为交易的基础,将原油与石油币等值赋予了其价值,这也在一定程度上会吸引一部分加密货币市场的投资者。

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不合理之处

① 马杜罗去美元化的个人喜好

据消息称,马杜罗“抛弃”美元另辟蹊径的主要原因在于近期比特币的疯涨势头,而种种迹象表明数字货币正慢慢受到主流投资世界的青睐也促使他萌生了这个念头。市场猜测,马杜罗或只是想在加密货币市场分得一杯羹。

而就在今年9月,委内瑞拉还宣布将在国际支付中使用人民币、欧元、日元、俄罗斯卢布等组成的一揽子货币,替代美元作为国际结算货币,以摆脱对美元的依赖。但是目前这方面消息已经销声匿迹,取而代之的是石油币的呼之欲出。

② 难过国际社会认可这个坎

据数据显示,自危机爆发以来,委内瑞拉的通胀率已超过2000%,同时世界银行以及IMF预计2017年委内瑞拉的经济下滑将超过10%。

尽管委内瑞拉想通过石油币来获得资金从而缓解国内危机,但随着国际评级机构不断下调委国的信用评级,再加上不断累计的债务,石油币想获得国际的认可可能难上加难,据统计,仅中国委内瑞拉就已经欠下了高达230亿的债务,再加之委国单一的经济结构,在经济状况未能出现明显改观前,石油币或只是一次危险的尝试。

③ 网络安全问题不容小觑

今年是加密货币市场爆发的一年,同样也是问题重重的一年。

就在2017年12月,韩国第二大加密货币交易所Youbit官方网站发布公告宣告破产,这是由于黑客攻击导致大约17%的资产丢失。

有业内人士分析,委内瑞拉的“石油币”有可能只是虚张声势,并没有实际措施。毕竟委内瑞拉的外汇储备已经不足100亿美元,全国面临食物短缺、医药和工业投入严重不足,最基本的生活保障都顾不上,更别提要耗损巨量电力与技术的加密货币“挖矿”了。一旦Youbit的事件再重演,那么委内瑞拉石油币的闹剧将如何收场。

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